凌晨，夜的黑幕映现着街道霓虹的绚丽。慑魄的DJ声中，男男女女觥筹交错，散发出纸醉金迷的霏霏之音。
在这样的地方，有猎物，自然也有猎人。
一位妙龄女郎迷离着眼眸，似乎是喝多了，搀扶着墙壁，摇摇晃晃地离开了酒吧。只见她一身黑色的女士皮衣在灯光下熠熠生辉，纤细的腰肢下，是贴合的黑丝凸显的长腿翘臀。微凉的清风使秀发飘舞，遮住了显然不差的靓丽妆容，只见她踉踉跄跄的走着，像是糊里糊涂的想起什么事，刚转过身，一股风袭来，涨涌的醉意冲撞着大脑，女郎不由得仰面朝天地倒下，不省人事地躺在路上，似乎丝毫没有察觉背后不远不近的黑影。
就在这时，一个男子飞快地从后面冲了过来，迅速将女子扶起，走向附近的旅馆。
“赚了，血赚，哈哈哈”男子翻开她的钱包，一边洋溢着喜悦的笑容。
开了一间房，男子将她放在床上，用手撩开女郎的头发。看着面容姣好的女体如今任由他的摆布，不由得咽了一口唾沫，便开始上下其手。
“噗嗤”一声，外套被随意地丢落在一旁，男子自己也脱的赤条条的，一边吮嗅着甜醉的雌性味道，如饿狼般亲吻女子光洁的全身，一边褪下女子身上仅剩的两块布料，令她那让人痴狂的傲然胴体在眼前展露无遗。
揉抓着如玉般的肌肤包裹的丰润酥胸，女郎如兰的吐息变得急促。轻启香唇，若有若无的呻吟中阴阜渐渐湿漉，男子也忍耐不住高亢的肉棒，将它插入女子粉嫩的蜜穴，由慢到快地抽插着，女郎吹弹可破的红晕渐渐发烫，阵阵喘息的悸动伴随着淫水愈发剧烈。
“啊♡”一声娇吟，令男子心头一紧，不过并不是因为女子醒来，而且身前的娇躯发生了诡异的事。
只见女郎垂下头，脸颊开始逐渐凹陷，俊美的五官因此扭曲，原本的秀肩塌陷，身形萎靡，挺翘的美臀失去了饱满的弧度，已经快看不见两条芊芊玉腿的轮廓了。
“鬼呀！”男子吓得拔出命根，将面前的怪物推开，躲在墙角。
只听“噗”的一声，之前的女子柔若无骨般倒下蜷缩在床上，身体依旧塌缩着，女郎的血肉似乎消失了，只剩下了一张皮，没再有任何动静。
“吓死爷了，呼~”男子冷静下来，喘着气，小心翼翼地戳了戳女子皮化的身躯，见没有反应，这才安下心来。
“发生肾么事了？”好奇心盖过恐惧，男子壮壮胆，小心地抓起一缕头发，把它拎了起来。
随着靓丽柔顺的长发被提起，定睛一看，空洞的五官有些吓人，依稀能辨别出之前美人的容貌，也证实了皮囊之下的血肉不翼而飞。细腻的皮肤由于没有填充显得皱皱巴巴。
把它平铺在床上，继续观察，皮肤下些许细微的血管清晰可见，原来丰腴的乳房干瘪地耷拉着，而小腹一下一片平坦，些许细草间沾染着之前的淫水与精斑。
“奇怪……”男子撑开女郎的阴唇，细细观看，阴蒂，尿道，阴道似乎并没有变化，手指探入小穴，只剩下一条长长的管道。
“难道是因为……？”男子拿起人皮翻找，想要找到与怪事有关的细节。
手中的皮薄薄的如同布料，无言地轻轻躺在男子手中，就像绸缎一样顺滑，任由着他肆意把玩拉扯，倒是十分有韧性。
就在这时，人皮的背部裂开了一道口子。
“诶！？”男子十分惊异，仔细观察，皮里面只有粉嫩的肉色。
“……这简直……简直就像是可以穿上！”男子感到心脏怦怦直跳。
如果可以穿上的话，这样的占有欲支配欲带来的快感，完全超过了之前的行为。
可是真的可以吗？
“既然这个美女会变成皮，那穿上她拥有她也不是不可能，就算做不到，皮交也很爽，到时候烧掉就可以了。”男子嘿嘿地邪笑着。
色向胆边生，拿起人皮，皮物上还留有些许余温和体香，让他倍感兴奋，不知不觉间，下体再次变得发硬。拉开口子，平静一下心情后，并拢双腿，将脚滑入进去。
“好紧……”好在皮物非常有韧性也很顺滑，志辉进入毫无阻碍当，将脚趾对准，脚部的皮被轻轻撑大，变成男性的大小。但很快，从脚趾开始，皮肤慢慢收缩，同样的事情发生也右脚上面，很快志辉的两只脚变成了女性的美足，同化的部分一直延伸到紧密贴合的脚裸。
“太棒了！”发生的事情让男子大喜过望，加快了对女郎身体的完全掠夺。
由于体型相差甚大，男子合拢腿脚，像穿一条很紧的裤袜，使劲拉扯使之包裹身体，皮腿在这样的操作下被撑的变形，明显的肌肉轮廓显得十分怪异。但人皮的同化没有让人失望，皮肤开始骤缩，和自己的肉体紧紧贴合，一双美腿呈现在眼前。
“该这里了，我的兄弟简直快要忍不住了”人体小腹随着他的想法被掀起，阴道变成的皮管被握在手中，随即对准位置将自己的肉棍插入，瞬间皮管紧紧的将它裹住，甚至挤到了外面。“哦♡，哦♡反向插入还是那么舒服，真是极品！”压迫之下，一道细丝滴了出来。
强烈兴奋驱使下，男子不等同化，如法炮制，填充好羊脂般的玉臂，随即拿起她的脑袋，对准了她的眼睛嘴巴和鼻子的扣上。再将上身的皮肤轻轻拉扯贴合，舒适的皮肤便贴住了胸腹，两片干瘪的皮袋耷在胸口。提起女孩的臀部一压，女郎的皮好似有生命般吸附住，反手挤压光滑的后背让人皮不易脱落，同化便开始了。
脸部脖颈收紧的同时，秀手变得纤长细腻，两点粉红色的蓓蕾变得坚挺，双峰如同注入温水的气球开始恢复，当涨到一定程度贴上了男子胸口，仿佛扎根了一样，随着身体的摇摆而抖动，传来了沉甸甸的实感。双手摸上丰润的圆臀，从渐渐变得光滑纤瘦的蛮腰处慢慢抚上，皮肤慢慢吸附紧绷，裂口也缓缓愈合不见，不过男子沉浸在变身的快感中并没察觉。
房间中的女子低着头，都发垂到了面前，看着自己的手，丰盈的胸部，站起来，对着房间的落地镜顾镜自怜，镜子里面的那个的女孩显得美丽诱人，修长的酮体肌肤宛若凝脂。傲然挺立，随呼吸微微抖动的玉兔，闪烁着诱人的光泽，连同她那完美的美腿翘臀一起，组成一道凸凹有致的曲线，如果无视下体的话。
“啊~啊~”，“复原”的女郎试图联系着这身体的声线。本来就很好听声线，在这时听来，更是悦耳的天籁之音。
“呵呵！想不到吧，就连你的身体都被我完全占有了♡”女子散发出与身体完全不协调的气息，陶醉着女体的美妙，大力地揉搓着嫩滑的皮肤，品味触感带来的酥麻。一边把玩着盈握的乳房，一只手抚摸着精液与爱汁混合着的，阴道包裹着的肉棒。
“暂时要和你说再见了”男子一边假惺惺的想挤出几滴泪，但是脸上早已充满了淫邪的笑容暴露了他真实的想法。既然之前上了这个女人高潮会变成皮的话，故技重施应该就会完全得到她前庭的美穴。
想到这里，他开始对现在的娇躯着魔。秀手一碰乳尖，电流般的刺激便贯通全身，邦邦硬的肉棒垂滴下了细丝，“哈♡……嗯♡……”女郎开始低声的喘气，挤到外面的阴道也随身体潮水般的快感一舒一缩，给肉棒带来别样的快感。带着两种性器的女子面色潮红，左手正在右胸上来回的抓捏，右手抱则握住了自己的肉棒，倒在床上。“身体变得很柔软了呢，没想到胸……啊♡……用女人的手握……哼♡……”阴道收拢着肉棒慢慢收了回去，让他的欲火得不到发泄。
“不够♡，我要……”癫狂的女子摸索到了勃起充血的阴蒂，来回画圈揉弄，触电般的快感立即充满全身，让人欲仙欲死。下体好像控制不住地流出水乳交融的白浊汁液与澄清欲水，不知道收入体内阴茎的正在与粉嫩的膣肉正在进行怎样奇妙地结合，彼此密不可分。
“呀♡！”随着一身颤抖，体液再次喷薄，女郎在极致的快感中昏睡过去。
……
过了些许时候，女子醒了过来，不断地娇声喘气，一边稍微擦擦美丽的胴体冒出的香汗。玉指一点已经润湿的下体，黏起一道银丝，细细品尝，露出了满意的笑容。
接着，手指深入秘处。
“哦♡，嗯哼♡，嗯♡~”伴随着快感轻轻一拉，由于爱液的润滑，一件男性人皮毫无阻碍地拽泄了出来。随着最后一点异物的排净的畅快，女郎不由得叮咛一声娇躯一震。
“哼哼哼~”她嗤嗤地笑着，拿起人皮，轻轻捏住面前松垮萎缩着只剩下皮的阳具挑逗着。
然后将人皮紧紧地卷起，送入口中。
如同吃完了佳肴，女郎揉了揉平坦的小腹，魅惑的小舌舔了一圈樱唇。
走进浴室洗净了身体，弄干头发。随着内裤盖过耻丘，朦胧的裤袜顺滑着女人诱人的肌肤攀上了腰肢，将胸衣穿好挤入丰满的双峰，形成一道诱人的山涧，随即拿起皮衣裹套着内衣点缀的前凸后翘的身体，仿佛无事发生。
妙龄女郎蹬上鞋，整理了一下头发，消失在茫茫的黑夜中……